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据路透社报道，至少有六家中国内地房地产商正准备2013年在香港上市筹资共16.5亿美元。
报道称，广东省的龙光地产已委任中银国际和麦格理负责安排3亿美元的上市发行，交银国际和麦格理则正帮助来自无锡的五洲国际募集2亿美元，而深圳毅德拟募集2亿美元，由摩根士丹利和瑞银负责安排。据悉，上述三家公司计划本季度启动上市交易。
另有三家内地房企计划2013年下半年上市，包括重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东省的金山地产。其中，协信计划募集3.5亿美元，负责投行为摩根士丹利。金辉4亿美元的交易则由美银美林负责，花旗正安排金山地产2亿美元的上市计划。
“内地的楼市调控已经常态化，短期内不可能放松，房企融资受限较多。”一位业内人士告诉《第一财经日报》记者，去年以来香港股市逐渐转好，为内地房企赴港上市提供了宝贵的“窗口期”。
据悉，去年至今已有旭辉控股(00884.HK)、新城发展(01030.HK)、金轮天地(01232.HK)三家内地房企成功登陆港交所。
有券商分析师称，对于房企而言，赴港上市不一定卖得了好价钱，但重要的是获得港股这一融资渠道。中国指数研究院发布的数据显示，截至3月15日，已有21家内地房企在境外发债，融资额高达570亿元人民币，这一数字已经逼近去年全年600亿元的水平。
登陆港交所不久的旭辉控股公告称，公司发行了于2018年到期的2.75亿美元优先票据，票面息率12.25%。
旭辉控股相关负责人对本报记者表示：“打通了境外的融资渠道后，就有很多的工具可以用，发债是可持续的，每一次都比上一次更便宜，是今后公司主要的融资渠道之一。”
